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Unternehmen & Team

Der Ursprung des Unternehmens liegt im Jahr 1981 und  wird heute bereits in der zweiten Generation geführt. Das Team besteht aus hervorragend ausgebildeten und sehr erfahrenen Experten.

Die Unternehmensphilosophie „Finanzplanung ist Lebensplanung“ garantiert Ihnen eine individuelle und ganzheitliche Betrachtung in jeder
Lebensphase mit den weltweit höchsten
Qualitätsstandards.

Das Unternehmen vereint wesentliche Kompetenzfelder in den Bereichen Finanz- und Versicherungsberatung, Finanzplanung, Privat- und Unternehmens-Coaching. Maßgeschneiderte Finanz- und Optimierungskonzepte sind seit mehr als 3 Jahrzehnten unsere Kernkompetenz und erfüllen die hohe Erwartung  unserer Mandanten.

Qualität, Kontinuität und die persönliche professionelle Beziehung zu den Menschen bilden die Voraussetzungen für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf ein persönliches und zukunftsweisendes Gespräch mit Ihnen.

Herzlich Willkommen,

Konrad Klar (Gründer, CFP, Finanzökonom (ebs), Mentaltrainer/ Business Coach, RP-Master)
Andreas Klar (Geschäftsführer, Betriebswirt bAV (FH), Private Real Estate Manager (ebs), Sportökonom (ebs), Versicherungskaufmann (IHK)

Kompetenzen & Qualitätsmerkmale

  • Versicherungs- und Finanzierungsgutachten
  • Kapitalanlage-Check
  • themenorientierte Auswertung und Planung
    (z.B. Vorsorgeplanung)
  • komplexe und verständliche Berechnungen
  • Vermögenswaage – Balance der Nominal- und Realwerte
  • systematische Analyse und Planung, sowie konsequente Umsetzung und Kontrolle der getroffenen Entscheidungen
  • Vernetzung von Profis und Experten mit nachweisbarer Erfahrung!
  • ganzheitliche und flexible Beratungsqualität
  • transparenter und nachvollziehbarer Beratungsprozess
  • klare Struktur – klare Strategie – klare Handlungsempfehlung
  • ganzheitliche Unternehmenkonzepte und Kostenanalysen, Key-Acount Versorgung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Erstellung und Analyse von Versorgungswerken